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農(nóng)機(jī)市場(chǎng)：1月份AMI指數(shù)為43.9%，比上月提升6.0個(gè)百分點(diǎn)
導(dǎo)讀：AMI已經(jīng)擺脫了去年12月的蕭條，走在恢復(fù)性增長(zhǎng)的通道中。但從持續(xù)下跌的同比看，今年市場(chǎng)向好之跡象并不明顯。
【農(nóng)機(jī)網(wǎng) 市場(chǎng)行情】中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)發(fā)布的2023年1月份中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)(AMI)為43.9%，環(huán)比提升6.0個(gè)百分點(diǎn)，同比下降5.2個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，6個(gè)一級(jí)指數(shù)中，全部呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。其中經(jīng)理人信心指數(shù)增幅最大，達(dá)到26.8個(gè)百分點(diǎn)。從同比看，6個(gè)一級(jí)指數(shù)除經(jīng)理人信心指數(shù)外全部呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中銷(xiāo)售能力指數(shù)降幅最大，為9.5個(gè)百分點(diǎn)。6個(gè)一級(jí)指數(shù)除經(jīng)理人信心指數(shù)外全部位于不景氣區(qū)間。
特約分析師張華光認(rèn)為：1月份AMI的表現(xiàn)波瀾不驚，環(huán)比增長(zhǎng)，同比下降成為較為突出的特征。在有據(jù)可查的1月份景氣度中，過(guò)去8年走勢(shì)規(guī)律呈現(xiàn)出的最大共性就是均位于不景氣區(qū)間，即使在2014年、2016年、2022年景氣度達(dá)到49%以上的高位，也未逾越景氣區(qū)間的門(mén)檻，更不用說(shuō)多數(shù)年份徘徊在30%-40%的低位了。但環(huán)比的全線增長(zhǎng)，意味著AMI已經(jīng)擺脫了去年12月的蕭條，走在恢復(fù)性增長(zhǎng)的通道中。但從持續(xù)下跌的同比看，今年市場(chǎng)向好之跡象并不明顯。
1月份AMI走勢(shì)的基本特征
其一，經(jīng)理人信心指數(shù)爆棚，成為1月份AMI的一道靚麗風(fēng)景線。如果說(shuō)今年1月AMI呈現(xiàn)出的最大特點(diǎn)，莫過(guò)于經(jīng)理人信心指數(shù)超常表現(xiàn)。環(huán)比飆升，增幅高達(dá)26.8%，一舉挺進(jìn)景氣區(qū)間。如果說(shuō)環(huán)比增幅巨大與去年12月份的低谷有關(guān)，但同比也出現(xiàn)增長(zhǎng)，并成為唯一增長(zhǎng)的一級(jí)指數(shù)，則說(shuō)明其增長(zhǎng)并非偶然。以上種種表現(xiàn)超乎我們的想象，不僅成為AMI的最大貢獻(xiàn)者，也成為1月AMI景氣度的穩(wěn)定器。
其二，市場(chǎng)進(jìn)入恢復(fù)性增長(zhǎng)的通道。環(huán)比全線增長(zhǎng)，成為今年1月份AMI呈現(xiàn)給我們的第二顯著特點(diǎn)?；谌ツ?2月災(zāi)難性滑坡形成的“洼地”，造就了1月份絕大多數(shù)指數(shù)的增長(zhǎng)，也意味著市場(chǎng)行走在恢復(fù)性增長(zhǎng)的通道中。
其三，市場(chǎng)不容樂(lè)觀。如果說(shuō)環(huán)比全線增長(zhǎng)告訴我們，市場(chǎng)處于恢復(fù)性增長(zhǎng)中；但絕大多數(shù)指數(shù)同比出現(xiàn)不同程度的下滑，則提示我們，今年市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)巨大，不容忽視。以所監(jiān)測(cè)的5個(gè)二級(jí)指數(shù)為例，拖拉機(jī)和收獲機(jī)指數(shù)環(huán)比出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，并且這種增長(zhǎng)都是建立在去年12月份指數(shù)探底的基礎(chǔ)之上。耕整地機(jī)具、種植機(jī)械、田間管理機(jī)械環(huán)比均出現(xiàn)不同程度的下滑，尤其是作為春耕所需的季節(jié)性較強(qiáng)的標(biāo)志性產(chǎn)品種植和田間管理機(jī)械的下降，提醒我們今年市場(chǎng)下行壓力之大。如果說(shuō)1月份的AMI因經(jīng)理人信心指數(shù)的較大貢獻(xiàn)率而未出現(xiàn)較低的景氣度話，二級(jí)指數(shù)的表現(xiàn)則暴露出今年市場(chǎng)崢嶸面目。
從三級(jí)指數(shù)解析細(xì)分市場(chǎng)
三級(jí)指數(shù)環(huán)比均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，同比除履帶式收割機(jī)出現(xiàn)增長(zhǎng)外，呈現(xiàn)出不同程度的較大幅度下降。
拖拉機(jī)市場(chǎng)。拖拉機(jī)指數(shù)為35.2%，雖然環(huán)比出現(xiàn)2.4個(gè)百分點(diǎn)增長(zhǎng)，但10.5個(gè)百分點(diǎn)的同比降幅以及偏低的景氣度，意味著1月份拖拉機(jī)市場(chǎng)之慘淡表現(xiàn)。其中，大型、中型拖拉機(jī)指數(shù)分別為34.6%、35.4%，盡管環(huán)比出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，難以掩飾同比大幅度下滑帶來(lái)的慘淡。去年拖拉機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)式飆升，為今年市場(chǎng)下行的埋下伏筆，這也符合市場(chǎng)周期性變化的規(guī)律。
種植機(jī)械市場(chǎng)。種植機(jī)械指數(shù)為37.2%，環(huán)比小幅下降6.3個(gè)百分點(diǎn)，同比大幅度下降11.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，播種機(jī)、插秧機(jī)指數(shù)環(huán)比出現(xiàn)不同程度的下滑，且均位于30%-40%之間的較低景氣度區(qū)間?；谵r(nóng)事尚未進(jìn)入春耕模式，市場(chǎng)走勢(shì)不明，尚待觀察?；诮衲晔袌?chǎng)環(huán)境以及去年市場(chǎng)的表現(xiàn)，我們判斷，插秧機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的概率與播種機(jī)市場(chǎng)下滑的概率一樣大。
收獲機(jī)市場(chǎng)。收獲機(jī)械指數(shù)為43.9%，環(huán)比提升4.2個(gè)百分點(diǎn)，同比下降4.6個(gè)百分點(diǎn)。從三大糧食作物收獲機(jī)指數(shù)表現(xiàn)看，雖然履帶式、輪式和玉米收獲機(jī)景氣度均位于不景氣區(qū)間，但均高于平均值，說(shuō)明三大糧食作物收獲機(jī)市場(chǎng)并未出現(xiàn)不良“癥狀”。從環(huán)比變化看，輪式與玉米收獲機(jī)出現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，主要基于去年12月大幅度下滑形成的指數(shù)“洼地”，意味著去年市場(chǎng)已經(jīng)觸底。自走履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)走在復(fù)蘇的大道上，環(huán)比實(shí)現(xiàn)了“兩連增”，主要建立于去年市場(chǎng)下滑的基礎(chǔ)之上。從同比看，自走輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)與玉米聯(lián)合收獲機(jī)出現(xiàn)兩位數(shù)的較大幅度滑坡，折射出這兩大糧食作物收獲機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了去年大幅度增長(zhǎng)后，今年凸顯疲態(tài)，下行壓力巨大。自走履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)同比小幅增長(zhǎng)，是對(duì)去年該市場(chǎng)大幅度滑坡的修補(bǔ)。
2023年2月份AMI走勢(shì)判斷
2月份AMI伴隨著春天的腳步，尤其是春耕的日益臨近，或?qū)⒊尸F(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是恢復(fù)性增長(zhǎng)的整體走勢(shì)還將持續(xù)，并表現(xiàn)的較為強(qiáng)烈；二是環(huán)比增長(zhǎng)，同比下滑的概率依然十分突出；三是不排除AMI挺進(jìn)景氣區(qū)間的可能性；四是一、二、三級(jí)指數(shù)中的多數(shù)仍會(huì)繼續(xù)徘徊在不景氣區(qū)間，環(huán)比增長(zhǎng)、同比下滑或“濤聲依舊”。
今年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)面臨著嚴(yán)峻復(fù)雜的環(huán)境，市場(chǎng)變數(shù)和不確定性持續(xù)上升，令市場(chǎng)走勢(shì)變得撲朔迷離，不僅增加了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也極大增加了預(yù)測(cè)的難度。但我們從多年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的變化規(guī)律中，還是能窺其一二。先從利空因素分析，下面三大因素對(duì)2月份的市場(chǎng)影響較大。其一，國(guó)三升國(guó)四的后續(xù)影響。去年國(guó)三升國(guó)四導(dǎo)致的市場(chǎng)“透支”對(duì)今年市場(chǎng)將會(huì)產(chǎn)生深刻持久的影響，這種影響將貫穿2023年全年，尤其是對(duì)上半年市場(chǎng)影響更甚。升級(jí)國(guó)四后，產(chǎn)品價(jià)格的增長(zhǎng)、國(guó)四產(chǎn)品適應(yīng)期、去年提前購(gòu)買(mǎi)以及經(jīng)銷(xiāo)商國(guó)三機(jī)型的庫(kù)存都將成為影響今年市場(chǎng)需求的不可忽視的重要因素。其二，季節(jié)因素。2月依然是農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的傳統(tǒng)淡季，市場(chǎng)尚處于“冷凍期”。按照多年農(nóng)事規(guī)律，春耕一般自2月底3月初陸續(xù)鋪開(kāi)，這就決定了2月份絕大多數(shù)時(shí)間，依然處于春耕前的孕育階段。其三，市場(chǎng)動(dòng)力偏弱。上半年，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求主要圍繞春耕展開(kāi)，由此決定了推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來(lái)自拖拉機(jī)、種植機(jī)械、田間管理機(jī)械和自走輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)四大細(xì)分市場(chǎng)。從1月份這四大細(xì)分市場(chǎng)的表現(xiàn)看，并不樂(lè)觀。尤其是拖拉機(jī)和輪式谷物收獲機(jī)市場(chǎng)，在經(jīng)歷了去年高位運(yùn)行、大幅度增長(zhǎng)后，今年下滑的概率巨大。從種植機(jī)械中的插秧機(jī)市場(chǎng)看，去年出現(xiàn)較大幅度下滑，按照市場(chǎng)發(fā)展的周期性規(guī)律，今年有望增長(zhǎng)。但1月份的景氣度并不高，上行走勢(shì)并不明顯，市場(chǎng)動(dòng)力偏弱的特點(diǎn)依然突出。其四，觀望氣氛濃厚。1月、2月農(nóng)機(jī)市場(chǎng)終端交易并不活躍，市場(chǎng)交易主要在生產(chǎn)商和經(jīng)銷(xiāo)商之間進(jìn)行。盡管多數(shù)生產(chǎn)商使勁渾身解數(shù)促銷(xiāo)，以較大讓利吸引經(jīng)銷(xiāo)商增加庫(kù)存，但48.9%庫(kù)存指數(shù)意味著經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存并未沖上高點(diǎn)。這種現(xiàn)象或來(lái)自兩個(gè)方面：一是去年因國(guó)三升國(guó)四，不少經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存已經(jīng)達(dá)到一定高度；二是經(jīng)銷(xiāo)商普遍不看好今年的市場(chǎng)，有意識(shí)的通過(guò)控制庫(kù)存，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而表現(xiàn)出強(qiáng)烈的觀望心態(tài)。
當(dāng)然，2月份的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)雖然利空因素表現(xiàn)的較為強(qiáng)烈，但利好因素依然為我們帶來(lái)了希望之光。第一，經(jīng)理人信心指數(shù)爆棚，意味著經(jīng)理人對(duì)2月份市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)強(qiáng)；第二，從2014年以來(lái)1月、2月景氣度變化看，2月份景氣度均高于1月份，尤其是2016年以來(lái)，環(huán)比增幅皆達(dá)到兩位數(shù)。今年如果不出現(xiàn)意外，環(huán)比保持較高增幅的概率還是很大的。2月份，即使保持前幾年的平均增幅，也足以把AMI這艘巨輪拖上景氣區(qū)間的岸頭；第三，去年歲末，不少經(jīng)銷(xiāo)商仍有不少庫(kù)存國(guó)三機(jī)，加之預(yù)存的國(guó)四機(jī)，這類(lèi)機(jī)具以其價(jià)格優(yōu)勢(shì)，對(duì)包括2月份在內(nèi)的上半年市場(chǎng)的支撐作用不容小覷。
一、一級(jí)指數(shù)運(yùn)行情況
(一)銷(xiāo)售能力指數(shù)
2023年1月，銷(xiāo)售能力指數(shù)為39.6%，比上月提升0.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降9.5個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
(二)效益指數(shù)
2023年1月，效益指數(shù)為32.9%，比上月提升5.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降7.2個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
(三)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)
2023年1月，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)為43.5%，比上月提升3.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降5.6個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
(四)庫(kù)存指數(shù)
2023年1月，庫(kù)存指數(shù)為48.9%，比上月提升2.7個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降4.2個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
(五)人氣指數(shù)
2023年1月，人氣指數(shù)為35.4%，比上月提升2.5百分點(diǎn)，比上年同期下降6.3個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
(六)經(jīng)理人信心指數(shù)
2023年1月，經(jīng)理人信心指數(shù)為68.5%，比上月提升26.8個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升9.4個(gè)百分點(diǎn)，位于景氣區(qū)間。
二、二級(jí)指數(shù)運(yùn)行情況
(一)拖拉機(jī)指數(shù)
2023年1月，拖拉機(jī)指數(shù)為35.2%，比上月提升2.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降10.5個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
(二)耕整地機(jī)械指數(shù)
2023年1月，耕整地機(jī)械指數(shù)為40.4%，比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降8.9個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
(三)種植機(jī)械指數(shù)
2023年1月，種植機(jī)械指數(shù)為37.2%，比上月下降6.3個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降11.4個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
(四)田間管理機(jī)械指數(shù)
2023年1月，田間管理機(jī)械指數(shù)為43.5%，比上月下降3.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
(五)收獲機(jī)械指數(shù)
2023年1月，收獲機(jī)械指數(shù)為43.9%，比上月提升4.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降4.6個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
三、三級(jí)指數(shù)運(yùn)行情況
(一)大型拖拉機(jī)指數(shù)
2023年1月，大型拖拉機(jī)指數(shù)為34.6%，比上月提升2.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降17.0個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
(二)中型拖拉機(jī)指數(shù)
2023年1月，中型拖拉機(jī)指數(shù)為35.4%，比上月提升2.7個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降7.8個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
(三)旋耕機(jī)指數(shù)
2023年1月，旋耕機(jī)指數(shù)為40.6%，比上月提升8.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降7.8個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
(四)自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)指數(shù)
2023年1月，自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)指數(shù)為45.4%，比上月提升10.0個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升2.4個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
(五)自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)指數(shù)
2023年1月，自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)指數(shù)為47.2%，比上月提升6.0個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降20.0個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
(六)自走式玉米收獲機(jī)指數(shù)
2023年1月，自走式玉米收獲機(jī)指數(shù)為45.3%，比上月提升6.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降11.8個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間。
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