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2023年12月份AMI指數(shù)為43.3%，企業(yè)促銷熱度暖熱了寒冷的市場(chǎng)
導(dǎo)讀：12月份AMI指數(shù)為43.3%，比上月提升3.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升5.4個(gè)百分點(diǎn)。
【農(nóng)機(jī)網(wǎng) 市場(chǎng)行情】中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)發(fā)布的2023年12月份中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)(AMI)為43.3%，環(huán)比提升3.5個(gè)百分點(diǎn)，同比提升5.4個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，6個(gè)一級(jí)指數(shù)中，除銷售能力指數(shù)與上月持平，其余指數(shù)均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)；從同比看，6個(gè)一級(jí)指數(shù)全部呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，其中，效益指數(shù)大幅上漲15.5個(gè)百分點(diǎn)。雖然本月6個(gè)一級(jí)指數(shù)環(huán)比，同比均有所提升，但仍在不景氣區(qū)間徘徊。
特約分析師張華光認(rèn)為：作為2023年收官月份的12月，正值農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的傳統(tǒng)淡季，AMI卻以出乎意料的翹尾之表現(xiàn)終結(jié)了糟糕的2023年。12月是全年較為特殊的月份，雖然市場(chǎng)正值淡季，但企業(yè)促銷熱度暖熱了寒冷的市場(chǎng)。從月度走勢(shì)分析，盡管月度同比、環(huán)比雙雙上揚(yáng)，但依然無(wú)法改變市場(chǎng)大勢(shì)，AMI位于不景氣區(qū)間，季節(jié)因素影響之強(qiáng)大可見(jiàn)一斑。
12月份AMI的基本特征
年初歲末，AMI景氣度翹尾，意味著11月份AMI已經(jīng)跌入谷底，12月不過(guò)是觸底回升而已，并不能說(shuō)明市場(chǎng)需求方向發(fā)生了改變。但無(wú)論如何，AMI的反季節(jié)表現(xiàn)還是折射出市場(chǎng)的以下變化。
其一，冬至陽(yáng)生，歲回律轉(zhuǎn)。12月份，AMI的最大特點(diǎn)是走出環(huán)比“三連跌”后出現(xiàn)歲末翹尾的新跡象，并且翹尾現(xiàn)象淋漓盡致體現(xiàn)在一、二、三級(jí)指數(shù)中。從本月所監(jiān)測(cè)的6個(gè)一級(jí)指數(shù)看，除銷售能力指數(shù)環(huán)比持平外，其它指數(shù)的環(huán)比、同比均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。包括拖拉機(jī)、田間管理機(jī)械、收獲機(jī)械在內(nèi)的5個(gè)二級(jí)指數(shù)中，這三個(gè)指數(shù)的環(huán)比、同比出現(xiàn)不同程度的上揚(yáng)。
形成此現(xiàn)象的根本原因并不是市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力的推動(dòng)，更多來(lái)自市場(chǎng)外部因素的強(qiáng)烈影響，即多重利好因素疊加而成。首先，本月的增長(zhǎng)更多基于上月形成的景氣度“洼地”之上，意味著上月的景氣度已經(jīng)跌至谷底；其次，一些生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)開啟商務(wù)年會(huì)模式，通過(guò)年會(huì)，以及推出各種促銷政策，譬如以預(yù)付款給予折扣的形式，吸引經(jīng)銷商進(jìn)貨。市場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些成功的商務(wù)年會(huì)能消化掉2024年度近50%甚至更高的銷售計(jì)劃。這種判斷還可以從庫(kù)存指數(shù)的增長(zhǎng)并保持較高景氣度看出端倪，12月份，庫(kù)存指數(shù)達(dá)到47.9%，成為所監(jiān)測(cè)的6個(gè)一級(jí)指數(shù)中景氣度最高的一支。由此我們可以得出這樣的結(jié)論：12月的市場(chǎng)景氣度的提升更多來(lái)自制造企業(yè)的促銷拉動(dòng)，同時(shí)也告訴我們，12月的交易多在制造企業(yè)和經(jīng)銷商之間進(jìn)行，并未進(jìn)入終端；最后，一些地方提前開啟農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼模式，對(duì)市場(chǎng)的增長(zhǎng)也起到一定的作用。
其二，效益走出低谷，開啟復(fù)蘇窗口。效益指數(shù)經(jīng)歷兩連跌進(jìn)入深度不景氣區(qū)間后呈現(xiàn)復(fù)蘇氣象。雖然受季節(jié)因素影響，仍然位于不景氣區(qū)間，但以7.3個(gè)百分點(diǎn)增幅將本月的景氣度推到42.8%高度，并且同比也大幅度提升了15.5個(gè)百分點(diǎn)，掙脫了持續(xù)兩個(gè)月的“30%+”深度不景氣區(qū)間，復(fù)蘇跡象表現(xiàn)明顯。
其三，人氣與信心指數(shù)升溫。12月份，作為反映終端市場(chǎng)景氣度晴雨表的兩大指標(biāo)：人氣指數(shù)和經(jīng)理人信心指數(shù)環(huán)比、同比均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，景氣度接近甚至超過(guò)40%的區(qū)間。一方面意味著12月份在經(jīng)歷了上月谷底后進(jìn)入復(fù)蘇軌道，另一方面也說(shuō)明AMI最為艱難期已經(jīng)過(guò)去。
其四，“溫差”出現(xiàn)，“3升2降”。12月份，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)冷熱不均，兩極分化，出現(xiàn)較大“溫差”。從所監(jiān)測(cè)的5個(gè)二級(jí)指數(shù)看，拖拉機(jī)、田間管理機(jī)械、收獲機(jī)械三大指數(shù)環(huán)比、同比雙雙增長(zhǎng)，呈現(xiàn)一派復(fù)蘇景象。耕整地機(jī)械、種植機(jī)械指數(shù)環(huán)比則出現(xiàn)不同程度的下降。二級(jí)指數(shù)的“田間管理機(jī)械指數(shù)”與對(duì)應(yīng)的三級(jí)指數(shù)的“遙控飛行噴霧機(jī)指數(shù)”表現(xiàn)南轅北轍，主要是噴桿噴霧機(jī)、動(dòng)力噴霧機(jī)指數(shù)環(huán)比出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，景氣度分別達(dá)到64%和67.17%，成為田間管理機(jī)械指數(shù)的主要支撐。
從三級(jí)指數(shù)解析細(xì)分市場(chǎng)
12月份所監(jiān)測(cè)的9個(gè)三級(jí)指數(shù)的環(huán)比“6增3降”。自走輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)和深松機(jī)兩大指數(shù)反差巨大。前者環(huán)比、同比大幅度攀升，一枝獨(dú)秀，成為9大指數(shù)中唯一一個(gè)堅(jiān)守于景氣區(qū)間的指數(shù)。后者環(huán)比、同比大幅下滑，不僅終結(jié)了擴(kuò)張腳步，并跌入深度不景氣區(qū)間。
大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)：走出深度不景氣區(qū)間，進(jìn)入緩慢復(fù)蘇軌道。大中型拖拉機(jī)指數(shù)在經(jīng)歷兩連跌后，市場(chǎng)突現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，環(huán)比、同比均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，意味著市場(chǎng)在經(jīng)歷上月的谷底后觸底反彈，但從從景氣度看，市場(chǎng)依然位于不景氣區(qū)間。另外，市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)看，12月份，月度銷售2.69萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度下降49.05%；全年銷售35萬(wàn)余臺(tái)，同比大幅度下降33.34%。意味著今年的大中拖市場(chǎng)的奇跡并未發(fā)生，年終翹尾并不能掩蓋全年市場(chǎng)處于歷史低位的基本發(fā)展現(xiàn)狀。
從大中拖市場(chǎng)各馬力段表現(xiàn)看，冷熱不均，差異巨大。在拖拉機(jī)整體市場(chǎng)大幅度下滑的情況下，一方面，25-100馬力的中拖市場(chǎng)中，25-30馬力、50馬力段中拖均出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，其它出現(xiàn)較大幅度下滑。在100馬力以上大拖市場(chǎng)中，100-130馬力段和240馬力以上機(jī)型出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，其它出現(xiàn)大幅度滑坡。
耕整地機(jī)械市場(chǎng)進(jìn)入“冬天”。今年一直表現(xiàn)搶眼的耕整地機(jī)械市場(chǎng)進(jìn)入12月份后，迎來(lái)了“冬天”。以環(huán)比下降8.0個(gè)百分點(diǎn)，同比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)，位于不景氣區(qū)間的業(yè)績(jī)收官。雖然旋耕機(jī)、微耕機(jī)指數(shù)環(huán)比、同比出現(xiàn)增長(zhǎng)，景氣度也有較大改善，但深松機(jī)市場(chǎng)斷崖式式下滑，拉低了耕整地市場(chǎng)景氣度。
收獲機(jī)市場(chǎng)。12月份，三大糧食作物收獲機(jī)指數(shù)的景氣度雖然仍停留在不景氣區(qū)間，但呈現(xiàn)上升勢(shì)頭。整體收獲機(jī)指數(shù)環(huán)比、同比分別提升6.6和6.1個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。12月份，收獲機(jī)指數(shù)最大的變化莫過(guò)于輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)指數(shù)。12月份，自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)指數(shù)為61.4%，比上月提升23.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升20.2個(gè)百分點(diǎn)，挺進(jìn)景氣區(qū)間，一枝獨(dú)秀。環(huán)比、同比的大幅度增長(zhǎng)源自以下原因：第一，基于深度不景氣的“洼地”。2023年11月份，輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)指數(shù)的景氣度僅僅37.9%，位于深度不景氣區(qū)間；2022年12月，景氣度也不過(guò)41.2%；第二，企業(yè)促銷。主流企業(yè)出臺(tái)促銷政策，經(jīng)銷商加大庫(kù)存；第三，今年市場(chǎng)持續(xù)低迷，市場(chǎng)動(dòng)能的釋放。
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)指數(shù)環(huán)比、同比雙雙上揚(yáng)，分別上漲5.6和11.1個(gè)百分點(diǎn)，復(fù)蘇跡象明顯。自走式玉米收獲機(jī)市場(chǎng)依然低迷，景氣度變化不大。雖然環(huán)比上揚(yáng)了0.7個(gè)百分點(diǎn)，但同比下滑0.6個(gè)百分點(diǎn)，景氣度依然深陷不景氣區(qū)間。
種植機(jī)械市場(chǎng)。12月份，隨著免耕播種機(jī)指數(shù)、插秧機(jī)市場(chǎng)指數(shù)環(huán)比的下滑，處于淡季的種植機(jī)械市場(chǎng)環(huán)比、同比均出現(xiàn)不同程度的下滑，以平淡無(wú)奇的表現(xiàn)結(jié)束了全年的旅程。
1月份AMI走勢(shì)判斷
預(yù)計(jì)1月份，AMI依然位于不景氣區(qū)間。環(huán)比、同比有望實(shí)現(xiàn)兩連增，但增幅收窄概率較大。一、二、三級(jí)指數(shù)冷熱不均的特點(diǎn)將表現(xiàn)的較為突出。
1月份，AMI生態(tài)環(huán)境分析
已經(jīng)開始的1月份指數(shù)不會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng)。主導(dǎo)1月份AMI的關(guān)鍵因素依然是季節(jié)因素。1月正值農(nóng)閑期，是較為典型的傳統(tǒng)淡季。由此決定了市場(chǎng)交易并不活躍，市場(chǎng)處于“冬眠”期。
從全球范圍看，今年以來(lái)歐美等主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)持續(xù)收縮，12月份美國(guó)和歐元區(qū)制造業(yè)PMI初值分別為48.2%和44.2%。當(dāng)前外部環(huán)境復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升，調(diào)查中部分企業(yè)反映，海外訂單減少疊加國(guó)內(nèi)有效需求不足是企業(yè)面臨的主要困難，意味著1月份農(nóng)機(jī)出口形勢(shì)不容樂(lè)觀。
從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面看，在高質(zhì)量發(fā)展基調(diào)下，2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)區(qū)間預(yù)計(jì)為4.5-5%，經(jīng)濟(jì)溫和、穩(wěn)健修復(fù)，且經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏、外部環(huán)境仍然存在不確定因素?cái)_動(dòng)。從政策面看，根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議“促進(jìn)社會(huì)綜合融資成本穩(wěn)中有降”的表述來(lái)看，2024年大概率還將有降準(zhǔn)降息，預(yù)計(jì)LPR降息幅度將在10-30BP，降準(zhǔn)空間在50BP左右。各種因素疊加，進(jìn)一步增加了農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的不確定性。
產(chǎn)業(yè)鏈分析。從制造端看，進(jìn)入1月份后，制造企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)在于搶占渠道資源，通過(guò)商務(wù)年會(huì)、按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)推出讓利政策等營(yíng)銷手段，展開激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，以占用更多經(jīng)銷商資源。由此決定了其工作重點(diǎn)在于適度組織生產(chǎn)，保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存。從銷售端看，經(jīng)銷商通過(guò)對(duì)所處市場(chǎng)的分析，一些有信心的經(jīng)銷商響應(yīng)制造企業(yè)的促銷政策，加大庫(kù)存量。但多數(shù)經(jīng)銷商因?qū)κ袌?chǎng)信心不足，控制庫(kù)存量，會(huì)大大壓縮制造企業(yè)與經(jīng)銷商之間的交易量，對(duì)市場(chǎng)的利空影響較大。從市場(chǎng)終端看，因年關(guān)將近，春耕春播尚早，用戶購(gòu)買欲望并不強(qiáng)烈?；谫?gòu)買成本增加、收益降低等各種利空因素疊加影響，也會(huì)影響其購(gòu)買欲望，濃重的觀望氣氛依然占據(jù)主導(dǎo)因素。
AMI內(nèi)生動(dòng)力分析，以下幾個(gè)維度均指向動(dòng)能偏弱
第一，市場(chǎng)信心有所恢復(fù)。作為先行指數(shù)的經(jīng)理人信心指數(shù)，連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比、同比有所抬升，本月環(huán)比提升幅度加大，環(huán)比提升4.8個(gè)百分點(diǎn)，同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)，雖然仍停留在不景氣區(qū)間，但市場(chǎng)信心在逐步恢復(fù)。
第二，人氣指數(shù)景氣度偏低。作為市場(chǎng)晴雨表的人氣指數(shù)，雖然環(huán)比同比雙雙上揚(yáng)，但景氣度依然在40%以下，位于深度不景氣區(qū)間。12月份，受廠家促銷政策等因素影響，人氣指數(shù)有所回升，但景氣度依然偏低，意味著淡季依然是市場(chǎng)的主導(dǎo)因素。
第三，AMI走勢(shì)變化規(guī)律看。自2013年至2023年10年間AMI的表現(xiàn)看，1月份景氣度高于12月的概率為67%。2019-2023年5年間，1月份的景氣度高于12月份的有4年，僅2022年1月份景氣度低于上年12月份?；诖艘?guī)律判斷，1月份AMI走勢(shì)環(huán)比小幅上揚(yáng)，同比下降的可能性較大。
一、一級(jí)指數(shù)運(yùn)行情況
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