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2018年1-11月機(jī)械工業(yè)運(yùn)行情況：增速上半年逐月提高，下半年逐月放緩
導(dǎo)讀：2018年以來，中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有變，在內(nèi)外部環(huán)境錯綜復(fù)雜的形勢下，機(jī)械工業(yè)全行業(yè)認(rèn)真貫徹黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，大力推動高質(zhì)量發(fā)展。上半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速超過全國工業(yè)平均水平，產(chǎn)銷平穩(wěn)增長、投資持續(xù)改善。下半年開始經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中趨緩，增速環(huán)比均出現(xiàn)回落，行業(yè)分化明顯，但總體在合理區(qū)間。
【中國農(nóng)機(jī)網(wǎng) 市場行情】2018年以來，中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有變，在內(nèi)外部環(huán)境錯綜復(fù)雜的形勢下，機(jī)械工業(yè)全行業(yè)認(rèn)真貫徹黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，大力推動高質(zhì)量發(fā)展。上半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速超過全國工業(yè)平均水平，產(chǎn)銷平穩(wěn)增長、投資持續(xù)改善。下半年開始經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中趨緩，增速環(huán)比均出現(xiàn)回落，行業(yè)分化明顯，但總體在合理區(qū)間。
一、2018年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況
(一)增加值增速上半年逐月提高，下半年逐月放緩
今年上半年，機(jī)械工業(yè)增加值增速呈現(xiàn)逐月提升的趨勢，由年初1-2月的7%，一季度的7.6%，升至上半年的8.4%，進(jìn)入下半年受汽車拖累增速逐月放緩，三季度同比增長7.2%，1-10月同比增長6.8%，1-11月同比增長6.6%，預(yù)計(jì)全年增速在6.5%左右。
(二)主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長
1-11月機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量同比增長的產(chǎn)品有62種，占比51.67%，比上年減少26種；產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品58種，占比48.34%，比上年增加27種。從趨勢看，今年以來產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)增長的產(chǎn)品種類是持續(xù)減少的。
主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長有如下特征：
一是為部分原材料行業(yè)配套產(chǎn)品增長較快。
鋼鐵、煤炭等行業(yè)去產(chǎn)能取得初步成效，產(chǎn)品價格提升，企業(yè)效益改善，投資活動比較活躍，為之配套的產(chǎn)品產(chǎn)銷增長較快。礦山專用設(shè)備同比增長12.8%、金屬冶煉設(shè)備同比增長29.98%、起重機(jī)增長32.55%、金屬軋制設(shè)備增長7.26%、數(shù)控鍛壓設(shè)備增長7.81%、風(fēng)機(jī)增長9.71%、氣體分離及液化設(shè)備增長8.01%。
二是與環(huán)境保護(hù)和污染治理相關(guān)的產(chǎn)品延續(xù)了銷量上升的勢頭。
環(huán)境污染防治專用設(shè)備同比增長12.13%，其中水質(zhì)污染防治設(shè)備增長29.38%、固體廢棄物處理設(shè)備增長1.61%、噪聲與振動控制設(shè)備增長11.17%。
三是與智能制造產(chǎn)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品增長態(tài)勢良好。
如工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)增長3.98%、分析儀器及裝置增長16.71%、試驗(yàn)機(jī)增長33.13%、工業(yè)機(jī)器人增長6.63%、數(shù)控機(jī)床裝置增長1.03%。四是工程機(jī)械類產(chǎn)品在上年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)高速增長。挖掘、鏟土運(yùn)輸機(jī)械同比增長36.76%，其中挖掘機(jī)增速達(dá)50.43%、裝載機(jī)增長19.98%、壓實(shí)機(jī)械增長10.76%，叉車1-9月產(chǎn)量超過了去年全年，水泥專用設(shè)備增長9.5%。五是為整機(jī)服務(wù)的各類零配件類產(chǎn)品普遍增長。液壓元件增長16.98%、模具快速增長，滾動軸承增長3.43%、閥門增長10.72%、氣動元件增長4.09%、電動手提式工具增長5.17%、鍛件產(chǎn)量增長9.4%。
產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品主要為汽車，汽車中的SUV及MPV、農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備等前些年增長較快的產(chǎn)品今年下滑明顯。1-11月汽車產(chǎn)銷分別完成2532.5萬輛和2542萬輛，產(chǎn)銷量比上年同期分別下降2.6%和1.7%，增速繼續(xù)回落。其中SUV產(chǎn)銷呈現(xiàn)下降，分別下降0.4%和0.8%；MPV產(chǎn)銷比上年同期分別下降18.7%和16.1%；交叉型乘用車產(chǎn)銷比上年同期分別下降22%和18.1%，受汽車整車下降影響，汽車用發(fā)動機(jī)同比下降2.35%。農(nóng)業(yè)機(jī)械類統(tǒng)計(jì)的10種產(chǎn)品中，8種下降，其中大、中、小型拖拉機(jī)同比分別下降27.31%、8.98%、32.63%，谷物收獲機(jī)械下降31.86%，玉米收獲機(jī)械下降1.13%，農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械下降11.66%、棉花加工機(jī)械下降2.24%；電工電器行業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測的26種產(chǎn)品中19種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降。發(fā)電設(shè)備同比下降6.8%，其中水電機(jī)組同比下降17.03%、風(fēng)電設(shè)備同比下降11.1%、汽輪機(jī)同比下降4.02%；輸變電設(shè)備受國家電網(wǎng)在特高壓方面的投資限制，相關(guān)產(chǎn)品變壓器同比下降4.8%、互感器同比下降7.03%、電力電容器同比下降9.21%，電工儀器儀表同比下降3.23%。文辦設(shè)備中的照相機(jī)同比下降20.63%、復(fù)印機(jī)同比下降5.76%，從趨勢看，這些產(chǎn)品市場短期也難見明顯起色。
(三)經(jīng)濟(jì)效益保持增長，增速繼續(xù)回落
1-10月機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入17.88萬億元，同比增長7.38%；實(shí)現(xiàn)利潤總額1.18萬億元，同比增長2.1%。兩項(xiàng)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)增長。但與上年同期相比，主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速分別回落了3.09和11.1個百分點(diǎn)。從今年累計(jì)增速看，下半年呈現(xiàn)逐月回落趨勢，利潤增長始終低于主營業(yè)務(wù)收入增速。
與全國工業(yè)比較，機(jī)械工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤增速分別低于同期全國工業(yè)1.92、11.45個百分點(diǎn)。
(四)主要分行業(yè)運(yùn)行形勢分化明顯
工程機(jī)械行業(yè)景氣度好，繼續(xù)保持高速增長；石化通用機(jī)械景氣回升明顯；其他投資類產(chǎn)品制造業(yè)如重型礦山機(jī)械、機(jī)床工具、儀器儀表、基礎(chǔ)件、內(nèi)燃機(jī)等行業(yè)，運(yùn)行形勢基本保持平穩(wěn)；電工和汽車行業(yè)增速下行，尤其是利潤增幅出現(xiàn)明顯回落，由于這兩大行業(yè)權(quán)重很大，故對機(jī)械全行業(yè)影響很大；農(nóng)機(jī)行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量全面下降，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)下行；文化辦公機(jī)械受出口及照相機(jī)產(chǎn)銷大幅下滑影響，景氣度較差。
在主要行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤中，汽車行業(yè)利潤下降明顯。1-10月汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額5050.67億元，同比下降5.34%，占機(jī)械行業(yè)利潤的比重43.06%，比重同比下降3.38個百分點(diǎn)。
非汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額6678.55億元，同比增長8.54%，高于行業(yè)平均水平6.44個百分點(diǎn)，占機(jī)械工業(yè)的比重56.94%。比上年同期提高3.38個百分點(diǎn)。其中，工程、石化通用、機(jī)床、通用零部件行業(yè)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。工程機(jī)械行業(yè)利潤同比增長快，達(dá)53.88%，主要受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、存量更新?lián)Q代促產(chǎn)銷增長，帶動利潤回升。石化通用行業(yè)隨著石油價格回升，石化通用產(chǎn)銷利潤回升明顯。機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。
汽車、機(jī)器人與智能制造、農(nóng)機(jī)行業(yè)為同比下降。下降幅度大的是農(nóng)機(jī)行業(yè)同比下降17.05%。
(五)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營指標(biāo)不及上年同期水平
今年以來反映整個機(jī)械工業(yè)運(yùn)行的主要指標(biāo)均不及上年同期水平。1-10月機(jī)械工業(yè)虧損企業(yè)虧損面17.78%，同比上升1.24個百分點(diǎn)；利息支出同比增長17.27%；應(yīng)收賬款4.79萬億元，同比增長9.03%；產(chǎn)成品庫存1.16萬億元，同比增長9.79%。
1-10月流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.54%，同比下降0.04個百分點(diǎn)；成本費(fèi)用利潤率7%，同比下降0.4個百分點(diǎn)；主營業(yè)務(wù)收入利潤率6.56%，同比下降0.34個百分點(diǎn)；總資產(chǎn)利潤率6.3%，同比下降0.45個百分點(diǎn)。上述指標(biāo)值得關(guān)注。
(六)固定資產(chǎn)投資低迷狀況繼續(xù)改善
經(jīng)歷了兩年多的低迷后，2018年以來機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)恢復(fù)性增長。1-11月機(jī)械工業(yè)主要涉及的四個國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類中，通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造、汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)投資增速分別為9.5%、16.8%、3.3%和13.1%，除汽車制造業(yè)外，均高于同期全社會(5.9%)投資增速。從趨勢看，今年以來機(jī)械工業(yè)所涉及主要行業(yè)大類投資增速逐月穩(wěn)步回升，投資低迷的狀況有所改善。
(七)對外貿(mào)易保持增長
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-10月全國機(jī)電產(chǎn)品出口11969.94億美元，同比增長14%；其中機(jī)械設(shè)備出口3533.9億美元，同比增長14.8%，運(yùn)輸工具出口988.68億美元，同比增長14.7%，儀器儀表出口590.72億美元，同比增長2.8%。
1-10月全國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口8136.97億美元，同比增長18.6%，其中機(jī)械設(shè)備進(jìn)口1708.49億美元，同比增長24%，運(yùn)輸工具進(jìn)口943.35億美元，同比增長9.7%，儀器儀表進(jìn)口858.85億美元，同比增長8.2%。
在中美貿(mào)易摩擦加劇的背景下，今年機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易能有如此表現(xiàn)實(shí)屬不易。這既反映了以民營企業(yè)為代表的廣大市場主體的主觀應(yīng)變能力不可輕估，也不排除“趕在變化之前搶運(yùn)履約”的因素起了一定作用。
(八)價格指數(shù)緩慢回升
國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，11月工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比漲幅2.7%，生產(chǎn)資料價格同比上漲3.3%，原材料工業(yè)價格上漲4.6%，加工工業(yè)價格上漲2.2%，雖然有所回落，但仍遠(yuǎn)高于機(jī)械工業(yè)上漲幅度，機(jī)械工業(yè)價格指數(shù)同比僅微漲0.3%。
二、行業(yè)運(yùn)行面臨的問題與壓力
(一)市場需求依然低迷，部分產(chǎn)品增速放緩
市場疲軟、需求不足是一段時期以來持續(xù)困擾機(jī)械行業(yè)發(fā)展的問題。電力、冶金、煤炭等傳統(tǒng)用戶行業(yè)處于產(chǎn)能調(diào)整期需求下降，同時機(jī)械工業(yè)行業(yè)前期積累了巨大產(chǎn)能，兩者矛盾更加突出。1-11月全國固定資產(chǎn)投資同比增長5.9%，其中設(shè)備工器具購置投資僅增長2.9%。
同時機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)訂貨在經(jīng)歷2017年回升向好后，2018年以來再次呈現(xiàn)出波動下行的趨勢，1-10月累計(jì)訂貨今年出現(xiàn)同比下降2.72%，時隔兩年后增速再次出現(xiàn)同比下降。特別是電工電器行業(yè)經(jīng)歷了十幾年的快速發(fā)展，今年電工電器行業(yè)企業(yè)普遍反映壓力逐漸加大。
(二)成本壓力大、效益提升難
1-10月機(jī)械工業(yè)主營業(yè)務(wù)成本同比增長7.74%，高于同期主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額的增速。具體看，原材料價格上漲，人工成本上升、融資成本上升，在多重成本壓力下，今年機(jī)械工業(yè)利潤總額低速增長，主營業(yè)務(wù)收入利潤率僅為6.56%，低于上年同期0.34個百分點(diǎn)。
(三)應(yīng)收賬款總額大、回收難，運(yùn)行效率下降
2018年1-10月機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款總額已達(dá)到4.79萬億元，同比增長9.03%，占全行業(yè)流動資產(chǎn)合計(jì)比重33.26%，占全國工業(yè)應(yīng)收賬款總額的三分之一。資產(chǎn)負(fù)債率平均水平為56.22%。
其中非汽車行業(yè)應(yīng)收賬款3.36萬億元，占全行業(yè)的比重70.14%，占流動資金的比重34.74%。非汽車行業(yè)中又以電工電器行業(yè)尤為突出。1-10月電工電器行業(yè)應(yīng)收賬款為1.48萬億元，占全行業(yè)的比重30.91%，占行業(yè)流動資金合計(jì)的38.94%。在電工電器行業(yè)的子行業(yè)中，應(yīng)收賬款主要集中于發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造，變壓器、整流器和電感器制造，配電開關(guān)控制設(shè)備制造，電力電子元器件制造，光伏設(shè)備元器件制造，其他輸配電及控制設(shè)備制造，電線、電纜制造，鋰離子電池制造等行業(yè)。
汽車行業(yè)1-10月應(yīng)收賬款1.43萬億元，占全行業(yè)的比重29.86%，占行業(yè)流動資產(chǎn)合計(jì)的比重30.22%。汽車行業(yè)子行業(yè)中，應(yīng)收賬款主要集中于汽車零部件及配件制造，占機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款的15.01%，汽柴油車整車制造應(yīng)收賬款占全行業(yè)的比重9.83%，新能源車整車制造應(yīng)收賬款占全行業(yè)的比重1.6%，但占流動資金比重達(dá)46.97%。
可以看出機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款主要集中于電工電器行業(yè)和汽車行業(yè)，兩個行業(yè)占機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款的60%。在電工電器行業(yè)中主要集中于主機(jī)制造行業(yè)，在汽車行業(yè)主要集中于汽車零部件行業(yè)。
應(yīng)收賬款數(shù)額大、回收難是當(dāng)前影響機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營為突出的問題，是企業(yè)借貸并為此支付巨額資金使用成本的重要原因之一。對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來的直接壓力：一是加大資金周轉(zhuǎn)壓力，機(jī)械工業(yè)自2006年以來流動資金周轉(zhuǎn)率都在2次以上，2018年1-10月僅為1.54次，運(yùn)行效率明顯下降；二是放大稅費(fèi)負(fù)擔(dān)壓力，企業(yè)墊資納稅；三是產(chǎn)生貸款利息的壓力，付息就吞噬利潤。
(四)對轉(zhuǎn)型升級進(jìn)展的估計(jì)不可過高
近幾年機(jī)械工業(yè)致力于轉(zhuǎn)型升級，確有進(jìn)展，取得了一些成績，其中少數(shù)企業(yè)表現(xiàn)不俗，對于應(yīng)對增速下行的挑戰(zhàn)起到了一些作用，但對此不可估計(jì)過高。就全行業(yè)而言，“不平衡、不充分”的結(jié)構(gòu)性矛盾仍未得到明顯緩解。
三、運(yùn)行趨勢預(yù)測
預(yù)計(jì)2018年全年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將比較平穩(wěn)，工業(yè)增加值、主營業(yè)務(wù)收入增速在7%左右，利潤增長2%左右，進(jìn)出口貿(mào)易適度增長。
需要說明的是，經(jīng)歷了持續(xù)多年的高速發(fā)展，我國機(jī)械工業(yè)的規(guī)?，F(xiàn)已達(dá)到年主營業(yè)務(wù)收入二十四萬多億元的很高水平。隨著基數(shù)的不斷擴(kuò)大，增長速度適度回落是正常的。
2019年影響機(jī)械工業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部復(fù)雜環(huán)境沒有發(fā)生根本變化。初步預(yù)計(jì)2019年全年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將比較平穩(wěn)，工業(yè)增加值、主營業(yè)務(wù)收入在6.5%左右，利潤增速受2018年低基數(shù)的影響，增速會在5%左右，進(jìn)出口貿(mào)易適度增長,實(shí)現(xiàn)難度將大于2018年。
2019年是新中國建立70周年，是貫徹黨的十九大精神、決勝全面建成小康社會、實(shí)施“十三五”規(guī)劃的決戰(zhàn)之年。機(jī)械工業(yè)面臨形勢復(fù)雜多變，中美貿(mào)易摩擦影響的不確定性會對機(jī)械工業(yè)產(chǎn)生較大影響，機(jī)械工業(yè)將認(rèn)真貫徹黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，大力推動高質(zhì)量發(fā)展，全力以赴穩(wěn)增長，加大補(bǔ)短板的力度，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，為全國工業(yè)增長目標(biāo)任務(wù)的完成做出貢獻(xiàn)。
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